logo設計原則的設計目的在于代表企業或品牌的形象，良好的logo設計原則建立起品牌和客戶之間的聯系：

logo設計原則思路：

電話響了。你不認識這個號碼。下一步？阻止。很明顯。

轉向你的電腦。哦，天啊。一封陌生人發來的關于通貨膨脹和你退休策略的郵件。刪除。

這就是金融顧問現在生活的世界。尋找新業務的老方法不起作用了——盡管對財富咨詢服務的需求正在上升。接近三分之二步入中年的千禧一代表示，他們計劃在未來兩年內咨詢理財顧問。顧問如何接觸這些客戶？與新客戶溝通的障礙似乎只會越來越多。面對面的會議？太2019了。

利用智能識別和評估客戶關系了解關鍵決策者周圍的影響范圍，并利用現有關系進行熱情的銷售線索介紹。了解愛因斯坦關系洞察力如何促進聯系。

觀看網絡研討會，每個人都說要數字化。對于顧問來說，這通常意味著設置幾個帶有幾十個打開標簽的屏幕。他們在谷歌、LinkedIn或他們公司可能訂閱的眾多數據庫中的一個上搜尋。實際上是在鍵盤上手工操作。我們不要談論擅長電子表格上的交叉引用。

現在想象一個世界，溫暖的線索被直接提供給一個具有大量上下文的儀表板。你不需要想象，就像你不需要想象你喜歡的新音樂會在你的筆記本電腦上自動播放一樣。

人工智能允許財務顧問通過數字自動化發現潛在客戶的隱藏聯系。

我們生活在一個數字優先的世界，人工智能(大赦國際)嵌入到我們所做的許多事情中。它不僅改變了財富管理服務的提供方式，也改變了關系的形成和信息的消費方式。人工智能允許財務顧問通過數字自動化發現潛在客戶的隱藏聯系。它還通過傳遞相關和個性化的信息，幫助他們與現有客戶保持聯系。而且效率極高。銷售中的人工智能已被證明可以增加50%以上的銷售線索和預約，同時降低40%至60%的成本。

以下是人工智能和自動化可以幫助財務顧問更自然地聯系新的潛在客戶并加深現有關系的方式。我們向您保證：沒有人會錯過冷打電話或驅車數英里來保持關系溫暖。

向陌生來電說再見，發現一個關系網。或許顧問們應該感謝世界上的機器人來電者。他們已經讓電話推銷變得不可行，以至于美林公司禁止其培訓生使用這種方式。曾經，這是一種成人儀式。現在，它甚至一點效率都沒有。美林(美林證券)估計，冷線索轉化率不到2%,而個人推薦的轉化率為40%。

人工智能是一個發現天才，本質上是一個數字類固醇的個人助理，提供熱情的線索和相關的網絡連接。

隨著變化而來的是一個新的挑戰：顧問們需要弄清楚，他們圈子里的哪些人可以進行同樣值得的個人推薦100 . AI是一個發現天才，本質上是一個數字類固醇的個人助理，提供熱情的線索和相關的網絡連接。例如，像愛因斯坦關系洞察(ERI)這樣的技術可以使用令人眼花繚亂的來源將點連接起來，這些來源包括新聞故事、社交帖子以及網絡上的更多信息；專有技術數據庫以及內部和外部文件。人工智能在上下文中傳遞信息，導致基于現實生活聯系的更高質量的介紹。對于ERI的用戶來說，他們甚至能夠知道潛在客戶是否已經在Salesforce CRM(客戶關系管理平臺)中。

所有這些數字化的跑腿工作為遠比陌生電話更具實質性的對話提供了顧問。這也節省了顧問的時間。他們不再需要瀏覽互聯網，打開幾十個標簽，閱讀可能相關或不相關的故事。

擴大一流的參與和服務，讓互動更頻繁、更有效——戴正成為滋養現有客戶的重要工具——尤其是因為顧問正被從各個方面拉過來。他們需要規模。他們需要高效運營，并與渴望個性化建議、通常更喜歡數字優先體驗的客戶進行更多接觸。但隨著業務的增長，為客戶提供服務并保持聯系可能是一個挑戰。每月簡訊、教育資源和網絡研討會是與客戶溝通的有效方式。他們無法培養深厚而有意義的關系。

顧問和支持團隊還可以在數字營銷工具中自動安排日程，根據客戶興趣創建個性化內容。

這就是人工智能可以幫助的地方。有了人工智能，顧問可以依靠定期的自動洞察和提醒。顧問和支持團隊還可以在數字營銷工具中自動安排日程，根據客戶興趣創建個性化內容。通過ERI瀏覽器擴展，顧問可以突出顯示關鍵實體，然后從任何網頁創建和打開銷售力量記錄。有了這些個性化的細節，理財顧問可以找到更有意義的理由來更頻繁地與客戶打交道。顧問可以傳達：我看見你了。我

logo設計原則文章總結：