西湖logo的設計目的在于代表企業或品牌的形象，良好的西湖logo建立起品牌和客戶之間的聯系：

西湖logo思路：

理財顧問與客戶的關系正在發生變化，客戶希望他們的顧問能提出更有見地的建議，而不是手把手地去做。換句話說，他們希望顧問的行為更像教練。

例如，當理財顧問和客戶的關系更像教練和他們的球員時，顧問可以幫助提供足夠的背景教育，這樣客戶就可以自己做出一些理財決定。

向領導者學習我們詢問了財富資產管理公司的高管們，他們是如何關注效率，為客戶帶來回報的。我們最新的報告指出了期望和客戶服務之間的差距。

獲取調查結果管理者可以利用這些知識來幫助他們的客戶進行決策和計劃，提供更多的定制體驗。

在行業潛水的幫助下，我們最近調查了銀行、保險和財富資產管理行業的153名高級員工。這些數據有助于拉開單個金融服務組織內部卓越服務的帷幕。

不幸的是，只有54%的財富和資產管理高管表示，他們的顧問使用客戶數據進行個性化互動。我們發現，只有30%的高管表示，他們的顧問利用數據為他們的即時決策提供信息。

數據的最佳利用和教練般的心態創造了更多參與的顧問。以下是顧問如何將這種成功的組合運用到他們的客戶互動中。

在他們想去的地方會見客戶好的教練知道他們的球員如何最好地接收信息，包括他們喜歡如何交流。精明的顧問可以利用這些數據來了解他們的客戶偏好的溝通方式。

例如，75歲的人可能更喜歡面對面的交流，而不是數字體驗，而30歲的人可能喜歡使用應用程序。所有年齡段和所有凈值的人都應該具備溝通能力。投資技術會有所幫助。

在我們最近的調查中，高級員工報告說，他們的公司將應用程序開發(46%)、網絡體驗(42%)和渠道擴展(26%)視為未來12個月的高度優先領域。

獲取專為您選擇的文章，在您的收件箱中立即注冊在您的財務顧問-客戶關系中提供積極的建議最好的教練能夠預測他們的球員需要什么才能取得成功。這意味著提供特定于當前游戲的建議——甚至超越當前游戲。

更清晰、及時地了解客戶的財務數據可以讓你預測他們現在和未來幾年的需求。這有助于你提出更有洞察力的、即時的建議。

舉個例子，一個客戶的孩子正在讀高中。積極主動的顧問可能會說，"大學儲蓄時代已經結束了。讓我們打電話討論你的下一步行動和新的儲蓄目標。"

主動為客戶創造這些更個性化聯系的顧問將成為更好的合作伙伴。這也有助于建立持久的財務顧問-客戶關系，因為你的客戶會知道你在向前看幾步。

查看大圖了解金融服務云如何幫助您提供個性化財富管理。

開始這條線索2,200點金融服務云提升客戶忠誠度

考慮長遠利益教練關心每場比賽，但這只是他們工作的一部分。一個偉大的教練會讓他們的球員在場上和場下都獲得長期的成功。最好的顧問幫助他們的客戶實現他們一生的財務目標。這種"馬拉松，而不是短跑"的心態將更光明的財務未來的目標牢記在心。

顧問可以說，"我知道你的目標是退休和積累財富。但看起來你并沒有一個與經紀公司相連的支票賬戶來每月儲蓄。你想讓我幫你嗎？"這樣做有助于增加客戶的財務穩定性。

盡管絕大多數財富資產管理公司的高管表示，他們的客戶要么大部分(54%)滿意，要么非常滿意(28%),但總有改進的空間。

為了建立成功的理財顧問-客戶關系所必需的信任，你可能需要撣掉劇本上的灰塵，開始像教練一樣計劃。

抓住脈搏我們的調查揭示了金融服務高管對其客戶服務產品的看法。

打開報告本文由障礙滑雪的導演大衛戴奇合作撰寫。

分享文章只為你銀行可以彌補日益增長的客戶期望差距的3種方法四分鐘閱讀確保客戶不怕離開你——以下是留住他們的3種方法3分鐘閱讀

西湖logo文章總結：