CRM 的一個關鍵組成部分是跟蹤銷售流程。根據您使用的系統，廣州logo設計公司可能在談論“機會”或“交易”或其他一些術語，但所有這些詞都表示同一件事：積極參與銷售過程的潛在客戶。為簡單起見，我在整篇文章中都使用“交易”來表示所有這些術語。
當您查看 CRM 中的“交易”時，您很可能正在查看將團隊的所有交易分類為幾個桶或階段的銷售管道或銷售漏斗。這些階段應該準確地解釋每個潛在客戶在您的銷售過程中的位置，以及他或她作為客戶在該階段結束的可能性。出于這個原因，設置交易階段以匹配您的團隊的實際銷售方式至關重要。對于每個企業，它們都會略有不同，但有一些基本規則需要遵循。
廣州logo設計公司市場營銷部門將一堆線索用于業務發展，隨后建立關系并找到最合適的人選。業務開發在“潛在客戶”和“預定預約”階段創建交易，并將其交給銷售代表。該地區的銷售代表打電話給潛在客戶介紹他或她自己并確認約會，但發現潛在客戶沒有足夠的員工有資格購買產品——業務開發團隊應該收集的基本信息.
在這種情況下，營銷到開發到銷售循環的工作方式相同，但任命是合格的，代表進行需求分析，一直移動到交易階段以發送合同。在這一點上，首席財務官對合同給予了很大的評價，因為競爭對手的價值相似，但定價要低得多。隨著時間的推移，銷售和營銷領導可以跟蹤這些“已關閉的丟失原因”，以了解交易失敗的原因以及可以改進的地方。
交易階段名稱
當然，根據廣州logo設計公司銷售的產品和銷售方式，銷售過程的實際階段很可能與上面概述的不同。只要階段與銷售的實際情況保持一致，這并沒有錯。
可能性
上面包含的概率用于銷售預測。廣州logo設計公司可以讓您了解潛在收入以及該收入的加權方式：90% 概率的 10,000 美元比 10% 的相同金額更有價值，因為它更有可能完成。在自定義概率時，重要的是反映交易完成的實際可能性——而不是某個隨機數。雖然一些銷售代表喜歡直觀地為交易添加百分比，但將這些概率與銷售流程緊密結合將簡化報告和預測。
對齊對話：從哪里開始
當然，每個 CRM 對話背后的重要故事都是對齊。銷售、營銷和組織領導必須始終在哪些活動很重要以及如何衡量這些活動方面保持一致。有時，必須進行 CRM 定制才能為財務團隊提供最準確的報告。其他時候，廣州logo設計公司需要在與銷售副總裁會面之前快速了解管道。營銷總監必須能夠追蹤有多少潛在客戶實際成為交易和客戶，以及哪些潛在客戶退出了流程。
所有這一切歸結為一件事：溝通，要開始看到廣州logo設計公司的 CRM 取得成功，請盡早開始對話并經常進行對話。永遠不要害怕向組織的其他成員提問，甚至安排與其他成員的面談，以充分利用您的 CRM。
