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今年2月,我們推出了客戶360設備,這是一系列新的集成,可提高客戶關系管理中銷售和服務團隊的工作效率為客戶360提供配件允許團隊在銷售力量對象和記錄中嵌入嘲弄的協作文檔、電子表格、幻燈片和聊天線程。一夜之間,通常存在于銷售力量之外的流程(如交易成功計劃、執行簡報和案例群)的實時協作在排名第一的CRM中變得可用和標準化。
現在是夏天,我們通過將這些集成與Salesforce閃電平臺的強大功能相結合,為管理員和團隊升級了體驗。
管理員:為文檔模板帶來更多自動化
說到對客戶360的妙語,管理員就像教練一樣,希望幫助他們的球員取得成功。有了正確的參數,他們可以讓自己的團隊打得快速、松散,但又足夠自律,從而贏得客戶的心。在2019年夏季版本中,您會發現一些重大改進,可以幫助您的團隊前進、前進、前進。
1.用于設備的流程構建器和流程構建器
使用流程構建者和流量生成器,通過點擊(而不是代碼)向您的團隊交付模板化的解決方案。將協作文檔包括在自動化流程中,并部署使用相關銷售力量元數據自動填充的定制文檔,以便您的團隊可以在您(管理員)設定的標準內更快地移動。
例如,當銷售代表將一個商機推進到交易流程的新階段時,管理員可以自動創建模板化的交易成功計劃文檔俏皮話。模板甚至具有郵件合并字段,可自動將相關銷售力量字段中的數據引入您的嘲弄文檔。然后,該文檔還會嵌入到機會記錄中,從而減少銷售代表的管理工作,并為銷售經理提供一致的銷售流程。
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閱讀發行說明,并查看此示例流程,了解如何將嘲弄和流程構建者結合起來。
2.設置和用戶管理增強
設置銷售力量-裝備集成變得簡單多了。管理員有三個新功能可以更快地連接兩個平臺:
基于銷售力量內部的用戶批量供應嘲弄用戶將任何銷貨力量用戶添加到文檔或在嘲弄中@提及他們(即使他們尚未注冊Quip)通過在您的組織中啟用文件自動連接來更快地設置俏皮話.
想了解更多?閱讀發行說明。
3.自動填充令牌在實時應用中有效
如果你喜歡妙語,那么活著應用程序可能是你最重要的文檔的一部分。看板、進度條和投票是將文檔變成非常有用的作品的原因。現在,當您在銷售力量內的模板中使用自動填充令牌時,它們會自動將銷售力量字段數據拉入任何實時應用程序的富文本字段中,因此您的團隊不必自己進行任何手動數據傳輸。
4.可定制的嘲弄文檔組件標題
自定義嘲弄文檔閃電組件,以更好地反映文檔的目的。取代標題為嘲弄文檔的每個組件,將其更改為客戶計劃、成功計劃、案例群或執行簡報,以便更好地闡明文檔內容。
團隊:為您的客戶更快地合作
1.設備通知閃電組件
無需離開您的銷售力量記錄或自定義閃電頁面即可從嘲弄獲取更新。只需嵌入妙語通知閃電組件,你永遠不會錯過任何東西。在此之前,您只能通過電子郵件接收嘲弄信號和通知。現在,您可以在銷售力量中接收嘲弄通知并快速打開相關的嘲弄文檔,這樣您就不必在屏幕之間切換。
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Quip通知閃電組件要求管理員在閃電平臺的任何位置(記錄、主頁或實用程序欄)為組織啟用該組件,以便持久訪問。這個強大的組件將幫助為客戶360生活和呼吸嘲弄的團隊更快地合作,以幫助他們的客戶。
2.Salesforce實時記錄應用程序的自動初始化
Salesforce實時記錄應用程序允許用戶將實時銷售力量數據直接拉入嘲弄文檔。您的整個團隊將隨時從任何設備上看到記錄的最新數據。更好的是,您可以直接從您的嘲弄文檔更新回銷售隊伍.這使得在嘲弄中將您的銷售力量數據與您的協作文檔相結合變得前所未有的容易。是的,從今天開始,這個實時應用程序包括